FAMILY OFFICE
I nostri servizi sono rivolti a investitori con patrimoni diversificati a livello bancario e geografico. Da un punto di vista operativo, il servizio di advisory si sviluppa nel seguente modo:
Il cliente sottoscrive il mandato di advisory
l’advisor
Analisi di asset allocation con eventuali raccomandazioni personalizzate e monitoraggio del patrimonio
Il cliente mantiene il patrimonio nelle banche che custodiscono e sono responsabili dello stesso
IL PROCESSO
Il servizio di advisory finanziaria indipendente per clientela privata, persone giuridiche, enti e tesorerie si sviluppa con le seguenti attività:
Definizione degli obiettivi e del profilo di rischio del metaportafoglio complessivo
Raccolta dati del metaportafogli automatizzata o manuale
Analisi asset allocation portafoglio aggregato con creazione di reportistica ad hoc
Definizione degli obiettivi e del profilo di rischio del metaportafoglio complessivo
Definizione degli obiettivi e del profilo di rischio del metaportafoglio complessivo
ADVISORY: LA FILOSOFIA MULTI-FAMILY OFFICE
In aggiunta al servizio di advisory finanziaria indipendente, Valori offre alla propria clientela HNWI i seguenti servizi in ottica Multi-Family Office:
CORPORATE FINANCE
FAMILY
BUSINESS
ASSET
PROTECTION
EDUCATION FINANZIARIA
CORPORATE GOVERNANCE
& LEGAL
ALTERNATIVE